Arctic Fish Holding, NRS’ 50 prosent eide islandske datterselskap, har engasjert DNB Markets, Pareto Securities og Arion Banki som tilretteleggere for en emisjon på omtrent 600 millioner kroner.
I emisjonen tilbys 5,7 millioner aksjer, for et brutto proveny på 350 millioner kroner, samt ytterligere snaut 3,3 millioner aksjer eid av Bremesco Holding, tilsvarende cirka 200 millioner kroner. Selskapet kan velge å trykke ytterligere 816.993 aksjer tilsvarende ni prosent av totalt utestående aksjer, fremgår det av en børsmelding.
Emisjonsbeløpet vil øremerkes vekst og utvikling av selskapets verdikjede, knyttet til økt konsesjonsportefølje, oppdrettsutstyr, biomassebygging, slakteri og foredling.
Emisjonskursen er satt på 61,20 kroner, som gir en såkalt pre-money valuation på 1,6 milliarder kroner.
To av selskapets eksisterende aksjonærer har bundet seg til å tegne aksjer for totalt 245 millioner kroner. Det er NRS (200 millioner kroner) og Novo (45 millioner kroner). I tillegg har finansdirektør Neil Shiran Thorisson tegnet seg for 41 millioner kroner og «visse andre medlemmer av ledelsen og styret» har tegnet seg for 4,6 millioner kroner. Dessuten har fire såkalte «hjørnesteinsinvestorer» blitt tilbudt aksjer for 97 millioner kroner.
Arctic Fish har søkt notering ved Oslo Børs i kjølvannet av emisjonsprosessen som avsluttes 19. februar.
