Ice Fish Farm vil børsnoteres – på egne bein.
Ice Fish Farm planlegger å gjennomføre en privat plassering bestående av en rettet emisjon av nye aksjer med et totalt bruttoproveny på cirka 300 millioner kroner og et salg av eksisterende aksjer fra minoritetsaksjonærer i selskapet på cirka 89 millioner.
Nettoprovenyet fra emisjonen vil primært bli benyttet til å investere i verdikjeden for å bidra til ytterligere produksjonsvekst innenfor eksisterende lisenser. Dette inkluderer utvidelse av smoltkapasitet, nytt utstyr og investeringer i biomasse. I tillegg vil deler av nettoprovenyet bli benyttet til å tilbakebetale to utestående konvertible lån til Midt-Norsk Havbruk på til sammen rundt 59 millioner kroner, opplyser NTS i en børsmelding tirsdag morgen.
Halvannen milliard
Selskapet vil ikke motta proveny fra aksjer solgt gjennom nedsalget.
Prisen i transaksjonen er satt til 33,50 kroner per aksje, tilsvarende en egenkapitalverdi av selskapet før emisjonen på 1.508 millioner kroner basert på 45.000.000 aksjer utestående i selskapet før transaksjonen.
Selskapets største aksjonær, Midt-Norsk Havbruk, har forhåndstegnet aksjer for opptil 70 millioner kroner i transaksjonen. I tillegg har to så kalte «cornerstone investorer», på gitte markedsmessige betingelser, forpliktet seg til å tegne og bli tildelt aksjer i transaksjonen som følger: (i) DNB Kapitalforvaltning AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for 100 millioner kroner og bli tildelt aksjer for minimum 80 millioner kroner ; (ii) Swedbank Robur Fonder har forpliktet seg til å tegne og bli tildelt aksjer for 40 millioner kroner.
Vil på børs
Bookbuilding-perioden for transaksjonen vil starte i dag, 26. mai.
Ice Fish Farm har søkt om og vil, med forbehold om vellykket gjennomføring av transaksjonen og nødvendig tillatelser fra Oslo Børs, notere selskapets aksjer på Merkur Market. Første dag aksjene kan handles på Merkur Market er forventet å være på eller omkring mandag 8. juni.
Ice Fish Farm slaktet 4.007 tonn laks i 2019, og oppnådde en EBIT/kg på 16,9 kroner. I 2020 forventes et slaktevolum på 6.800 tonn.
Oppdrettselskapet forventer en betydelig vekst i slaktevolumene i tiden fremover, ettersom Ice Fish Farm per i dag har lisenser for produksjon av 20.800 tonn laks fordelt på to fjorder og fem lokasjoner (hvorav 12.000 tonn fertil og 8.800 tonn steril) i tillegg til søknader om ytterliggere 16.800 tonn (6.500 tonn fertil og 10.300 tonn steril) i to andre fjorder under behandling hos relevante myndigheter.
ABG Sundal Collier og DNB Markets er engasjert som finansielle rådgivere for Ice Fish Farm og tilretteleggere i forbindelse med transaksjonen og noteringen.
