Ice Fish Farm gjør en rettet emisjon for å skaffe bruttoproveny på på 44 millioner euro (499 millioner kroner).
Tegningskursen vil bli bestemt av en akselerert bokbyggingsprosess. Emisjonen følger en ny lånepakke på 156,2 millioner euro, avtalt i slutten av februar. Som en betingelse for den nye finansieringen må det islandske oppdrettselskapet hente inn et brutto kontantbeløp på 44 millioner euro i ny egenkapital, i tillegg til en konvertering av utestående aksjonærlån på 26 millioner euro. Som en del av emisjonen vil aksjonærlånene bli konvertert til aksjer.
Nettoprovenyet for den rettede emisjonen vil sammen med nye banklån brukes til biomasseoppbygging og capex for 2023 og 2024, opplyser Ice Fish Farm.
Følgende nære medarbeidere til primærinnsidere har på forhånd forpliktet seg til tegne tilbudsandeler i den rettede emisjonen for følgende beløp:
• Austur Holding for 18,1 millioner kroner
• Eggjahvíta for 4,5 millioner euro
• Krossey for 4 millioner euro
• Styreleder Asle Rønning, gjennom AR invest, for 2,5 millioner kroner
Aksjonærlånene som skal konverteres i forbindelse med emisjonen er delt mellom følgende aksjonærer:
• Austur Holding 21,2 millioner euro
• Krossey 4,1 millioner euro
• Eggjahvita 0,9 millioner euro
• Andre 0,2 millioner euro
Tilretteleggerne har mottatt indikasjoner på interesse for å tegne aksjer slik at emisjonen er dekket ved starten av bokbyggingsperiode.
