Ålesundselskapet vil styrke gjeldstung balanse.
Hofseth International sikret seg i fjor et grønt obligasjonslån på 300 millioner euro og en RCF (revolving credit facility) på en milliard kroner. For å styrke balansen ytterligere og sikre fortsatt vekst og verdiskaping i hele verdikjeden, vurderer selskapet nå en aksjeemisjon.
Selskapet har nylig utnevnt Olav Holst-Dyrnes til ny administrerende direktør. Holst-Dyrnes forventes å starte i tredje kvartal, kommer fra Kverva og bringer med seg betydelig erfaring fra sjømatsektoren og fra å lede og utvikle selskaper gjennom perioder med vekst og transformasjon.
I forbindelse med den planlagte aksjeemisjonen har selskapet gitt SB1 Markets mandat som eneste tilrettelegger til å bistå med tilrettelegging og gjennomføring av en planlagt rettet emisjon av nye aksjer i selskapet. Emisjonen forventes å innbringe et bruttoproveny på omtrent 600 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.
Nettoprovenyet fra den planlagte rettede emisjonen vil bli brukt til å styrke selskapets balanse og støtte fortsatt vekst gjennom hele verdikjeden, inkludert videreutvikling av nedsenkbare og lukkede merdprosjekter Havliljen og Egget, som skal muliggjøre en dobling av oppdrettsvolumene på kort sikt, i tillegg til arbeidskapital og generelle forretningsformål.
– Hofseth International har en dokumentert merittliste med verdiøkende vekst, både organisk og gjennom verdiskapende oppkjøp. Som eneste operatør i Storfjorden drar vi nytte av en unik oppdrettsposisjon med redusert biologisk og operasjonell risiko. En kapitalinnhenting vil gjøre det mulig for oss å kapitalisere på det betydelige organiske vekstpotensialet i vår eksisterende lisensportefølje og ytterligere styrke vår posisjon som et ledende globalt sjømatselskap, kommenterer hovedaksjonær Roger Hofseth.
Eksisterende aksjonærer i selskapet har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer i emisjonen for et beløp på opptil omtrent 200 millioner kroner. Emisjonen forventes for øyeblikket å bli gjennomført innen utløpet av andre kvartal.
