Biotech-selskapet Hofseth BioCare (HBC) kunngjør like etter børsslutt fredag en emisjon på mellom 86,1 millioner og 100,6 millioner nye aksjer til en fast pris per aksje på 1,80 kroner, tilsvarende en total ramme mellom 155 millioner og 181 millioner kroner.
Et beløp som fullt ut dekker den nedre enden av intervallet, er allerede plassert før lanseringen av emisjonen basert på forhåndstegninger mottatt av selskapet, hvorav 103,4 millioner kroner er kontant og 52 millioner kroner skal gjøres opp ved konvertering av gjeld.
HBC-aksjen endte ukens handel på kurs 2,06 kroner, noe som innebærer en emisjonsrabatt på 12,6 prosent.
Inntektene vil bli strategisk fordelt på tvers av viktige vekstpilarer for å kapitalisere på den akselererende etterspørselen etter lernæring fra lakseavskjær:
1. Global markedspenetrering for nutrasøytiske produkter og B2B-vekst
2. Utnytte metabolsk helse og etterspørsel etter sunn aldring
3. Skalering av Brilliant Petcare-merkevaren
4. Utvidelse av globale partnerskap og FoU-pipeline
I tillegg vil penger bli gjort tilgjengelig for generelle bedriftsformål, markedsføringsaktiviteter og ytterligere forskning og utvikling (FoU) for å støtte sin innovasjonsløpene.
I forbindelse med emisjonen vil selskapet også avhende aksjer for omtrent fem millioner dollar i AecorBio til en pris per aksje på 3,09 dollar, tilsvarende en verdsettelsesøkning på rundt 20 prosent sammenlignet med den siste finansieringsrunden i AecorBio. HBC vil etter salget eie omtrent 52 prosent av AecorBio. Aksjene i nevnte selskap vil bli solgt til en nærstående av de under nevnte forhåndsforpliktende investorer i emisjonen.
Guy Urquhart (100 millioner kroner), GCI Hofseth LLC (et investeringsselskap i Galaxy Group) (3,6 millioner kroner) og Hofseth International (52 millioner kroner) har forhåndtegnet aksjer i emisjonen på 155 millioner kroner.
Kursutvikling Hofseth BioCare. Kilde: Infront
