Biotechselskapet varsler markedet etter børsslutt onsdag om en privat plassering.
Emisjonen er rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer. Selskapet tilbyr aksjer med et bruttoproveny på om lag 118 millioner kroner, noe som representerer rundt ti prosent av selskapets utestående kapital.
Ingen rabatt
Emisjonen settes på fire kroner per aksje, opplyser Hofseth Biocare i en børsmelding. Tegningskursen er således identisk med siste handel før børsslutt, og styret tilbyr følgelig ingen aksjerabatt.
Minimumstegning i emisjonen er 100.000 euro (962.000 kroner).
Den nye egenkapitalen vil brukes til salgs- og markedsarbeid, studier for å demonstrere helsegevinster for selskapets produkter, samt ferdigstillelse av den nye fabrikken i Midsund.
Tegningsperioden er fra børsslutt onsdag 24. juli til fredag 26. juli klokken 1600.
Svulme opp
Konsernsjef Roger Hofseth har allerede tegnet seg for aksjer for 15 millioner kroner, gjennom konvertering av gjeld til egenkapital, i emisjonen.
Kilde: InfrontÅlesundfirmaet har den siste måneden sett børskursen svulme opp med hele 63 prosent. Nå mener styret tydeligvis at det er på tide å kapitalisere på dette.
Hofseth har, før emisjonen, en børsverdi på snaut 1,2 miliarder kroner.
