Styrker likviditeten til det hardt prøvede oppdrettsselskapet.
Grieg Seafood har gjennomført en ny evigvarende grønn hybridobligasjonsemisjon på 2.000 millioner kroner med første kjøpsdato etter fire år og en kupong på tre måneders NIBOR + 575 basispunkter. Transaksjonen vakte stor interesse, opplyser Grieg Seafood i en melding torsdag kveld.
Les også: Grieg-aksjonærene sitter igjen med Svarte-Per etter feilslått storsatsing i Øst-Canada
Nettoprovenyet fra obligasjonsemisjonen vil bli brukt til grønne prosjekter som nærmere definert av Green Bond Framework, inkludert ved refinansiering av eksisterende gjeld som opprinnelig ble pådratt for å finansiere slike grønne prosjekter. Hybridobligasjonen vil bli regnskapsført som egenkapital i balansen og utgjøre ansvarlige forpliktelser for selskapet.
Hybridobligasjonen styrker Grieg Seafoods likviditet, egenkapital og finansielle fleksibilitet for å forfølge sine ambisjoner om ytterligere investeringer og utvikling av norske oppdrettsaktiva, samtidig som de beskytter verdiene og valgmulighetene i den kanadiske aktivabasen.
Både Rogaland og Finnmark gikk inn i 2025 nær MTB-kapasitet, med et samlet slaktevolum som er forventet å øke med 13 prosent fra 2024 til 2025. Hovedprioriteten er å gjenopprette lønnsomheten i Finnmark, og å forbedre lønnsomheten mot Rogaland-referansenivåene støttet av økt post-smoltkapasitet, skriver Grieg.
Arctic Securities, DNB Markets og Nordea fungerte som felles bookrunners, og DNB Markets og Nordea som grønne obligasjonsrådgivere, i forbindelse med plasseringen av den nye hybridobligasjonsemisjonen.
Det vil bli søkt om at obligasjonene skal noteres på Oslo Børs.
