Sikter på å produsere laks på land til en produksjonskostnad på 24 kroner kiloet.
Gigante Salmon har engasjert Sparebank1 Markets og Sparebank1 Nord-Norge til å hente inn 192 millioner kroner i en emisjon. Selskapet verdsettes til 359 millioner kroner før pengeinnhentingen, fremgår det av en børsmelding onsdag.
Midlene vil brukes til å bygge et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rødøy i Nordland. Anlegget vil ha en produksjonskapasitet på «opp til 16.000 tonn laks».
Byggestart er planlagt i andre halvdel av 2021. Første smoltutsett ventes å skje i 2023 og første slakt året etter. Byggefinansiering er allerede på plass.
Selskapet sikter på en produksjonskostnad på ambisiøse 24 kroner per kilo laks ved full produksjon.
Gigante opplyser å ha møtt «sterk investorinteresse» i investormøter, og har mottatt forhåndstegninger på 80 millioner kroner, fra T. Kolstad Eiendom, Torgnes, Helgeland Invest og Middelborg Invest. I tillegg har visse investorer tegnet seg, avhengig av en vellykket emisjon, for 62 millioner kroner.
Det betyr at såkalte hjørnesteinsinvestorer har tegnet seg for 74 prosent av emisjonsbeløpet.
Emisjonen vil gjøres gjennom en bookbuilding, og denne starter 23. juni og lukkes 25. juni. Gigante Salmon har allerede søkt om notering ved Oslo Børs.
