Den landbaserte lakseoppdretteren har hyret tre meglerhus, nærmere bestemt DNB Carnegie, Pareto Securities og SB1 Markets, for å hente inntil 322,5 millioner kroner i en emisjon.
Arbeidet med pengeinnhentingen ble påbegynt umiddelbart ved børsslutt tirsdag ettermiddag. I tillegg til det nevnte beløp vil selskapet hente inntil en million euro i en separat emisjon rettet mot retail investorer via nettmegleren Nordnet.
Emisjonen vil bli satt på kurs 7,50 kroner per aksje ifølge en melding fra selskapet.
Gigante Salmon endte dagens handel på kurs 8,34 kroner, noe som tilsier en emisjonsrabatt på 10,1 prosent.
Selskapet vil bruke midlene fra emisjonen til å legge til rette for selskapets neste vekstfase, herunder nødvendige og strategiske forbedringer ved selskapets anlegg i Rødøy, samt arbeidskapital og generelle selskapsformål, inkludert nedbetaling av gjeld.
Selskapets største eier, Gigante Havbruk, har forhåndstegnet seg og garantert for 150 millioner kroner i emisjonen. Gigante Havbruk vil, sammen med Kapnord, opprettholde direkte eller indirekte minst 50,1 prosent eierskap i Gigante Salmon.
