Fortøyningsspesialisten Scana hentet 400 millioner kroner over børs – og kjøper PSW Group

– Målet vårt er å skape en partner for dette grønne skiftet.

Leverandørbedriften Scana er nok mest kjent innen oljeservice, men har gjort seg bemerket i oppdrettsnæringen etter å ha levert forankringsutstyr til Norway Royal Salmons havmerd «Arctic Offshore Farming» og Nordlaks sin havmerd «Jostein Albert».

Det børsnoterte selskapet hentet onsdag kveld 400 millioner kroner gjennom en emisjon til 1,40 kroner per aksje. Emisjonskursen tilsvarer en rabatt på 25,1 prosent mot sluttkurs 15. desember.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt delvis til å finansiere kjøpet av alle aksjene i PSW Holding I, som er holdingselskapet i PSW Group.

Elektrifisering
Basert på flere hundre års industriell historie, har Scana de siste årene spisset fokuset og blitt en sterk utstyrs- og tjenesteleverandør til den maritime næringen. Nå tar selskapet et nytt steg i denne satsingen gjennom å slå seg sammen med bergensbaserte PSW Group, en ledende aktør innen elektrifisering og landstrøm samt en stor leverandør av produkter og tjenester til offshore- og maritim industri.

– Hele den globale maritime næringen er i omstilling til en mer bærekraftig drift. Målet vårt er å skape en partner for dette grønne skiftet, både innen shipping, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksnæringen, sier Styrk Bekkenes og Oddbjørn Haukøy, konsernsjefer i henholdsvis Sana og PSW Group.

– Grunnlaget for sammenslåingen er at PSW har produkter og tjenester som vi anser som ekstremt spennende for overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og som har et betydelig markedspotensial både i Norge og internasjonalt. Å inkludere denne virksomheten i Scana gir oss muligheten til å utvikle PSWs portefølje ytterligere, det gir grunnlag for nye oppkjøp, og det gir Scana en unik posisjon i markedet, utdyper Bekkenes.

Totalleverandør
– I PSW mener vi Scana er en perfekt match for oss. Begge selskaper kjenner hverandre godt, og den nye forretningsmodellen til Scana passer oss utmerket. PSW er et ungt selskap som har vokst raskt takket være innovative og gode løsninger som markedet har omfavnet, og for oss er det positivt å bli del av en totalleverandør for det maritime grønne skiftet som har en klar og tydelig retning for veien videre, sier Haukøy, som blir en del av ledergruppen i Scana.

Den største eieren i PSW, investeringsfondet Herkules Capital, vil bli en betydelig eier i Scana etter sammenslåingen.

– Siden Herkules kjøpte PSW i 2014, har selskapet vokst kraftig. Det har utviklet seg fra å være et rent oljeserviceselskap til nå også være en ledende spiller i det grønne skiftet. En sammenslåing med Scana er en god industriell løsning, og med børsnotering får man et godt grunnlag for å fortsette den sterke veksten, sier Morten Blix, seniorpartner i Herkules Capital og kommende styremedlem i Scana.

Det er to relativt unge og dynamiske organisasjoner som nå flettes sammen til et slagkraftig globalt selskap med hovedkontor i Bergen. Til sammen har den nye organisasjonen mer enn 450 ansatte.