Cermaq har idag solgt fôrdivisjonen EWOS til de to private equity-fondene Altor og Baine Capital. Prisen ble jekket opp med 300 millioner kroner fra det første budet. Nå venter et gigantisk kontantutbytte på Cermaqs aksjonærer.
Cermaq har i dag inngått endelig avtale med Altor og Bain Capital om salg av EWOS. Kjøper vil være et norsk selskap som er etablert av Altor og Bain Capital for formålet. Vederlaget som betales innebærer en selskapsverdi på EWOS på 6,5 milliarder kroner, og vil bli betalt kontant ved gjennomføring av transaksjonen. Ventet tidspunkt for gjennomføring av transaksjonen er ved månedsslutt i oktober 2013.
Altor og Bain Capital har fulgt akvakultursektoren gjennom flere år, og ser betydelig potensial i å arbeide med ledergruppen i EWOS for videre utvikling av virksomhetens verdensledende fiskefôrvirksomhet.
Transaksjonen medfører at Cermaq vil frigjøre betydelige midler. Midlene vil bli benyttet til å redusere selskapets samlede lån, for å sikre en fortsatt solid egenkapital og overholdelse av alle finansieringsforpliktelser for den gjenværende virksomheten, samt å realisere en ekstraordinær utdeling til selskapets aksjonærer. Forutsatt gjennomføring av transaksjonen, forventer selskapet en utdeling til Cermaqs aksjonærer i størrelsesorden 4,5 – 5,0 milliarder kroner, eller mellom 48 og 54 kroner pr aksje.
Styret i Cermaq fortsetter nå arbeidet med å videreutvikle selskapets betydelige oppdrettsaktivitet i Norge, Canada og Chile. Cermaq støtter en videre konsolidering av oppdrettsindustrien i utvalgte geografiske områder og vil vurdere ulike løsninger for å utvikle selskapets sterke posisjon og optimalisere verdier for aksjonærene.
Cermaq har i forbindelse med transaksjonen benyttet ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Schjødt som juridisk rådgiver.
