Endúr jakter inntil 350 millioner kroner for å finansiere oppkjøpet av Total Betong-gruppen

Aksjemeglerne i Danske Bank og Arctic Securities startet pengejakten like etter børsslutt mandag ettermiddag.

Det var i morges det ble kjent at utstyrsleverandøren Endúr sluker Total Betong-gruppen. Oppkjøpet, med en ramme på like over en milliard kroner, skal delfinansieres gjennom en emisjon.

Børsnoterte Endúr kunngjør nå planer om å trykke mellom 4.166.666 og 4.861.111 nye aksjer i selskapet, til en fast tegningskurs på 72 kroner, for å hente inn bruttoproveny på mellom 300 millioner og 350 millioner kroner.

Nettoprovenyet vil bli brukt til å delvis finansiere kontantoppgjøret av vederlaget for Total Betong-oppkjøpene, samt kortsiktig netto arbeidskapitalbehov, generelle selskapsformål og en buffer.

Witzøe-kontrollerte Kverva Finans har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for minst 250 millioner kroner. I tillegg har medlemmer av selskapets styre og ledelse på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet beløp på cirka 3,5 millioner kroner.

Emisjonen vil avsluttes i god tid før børsåpning tirsdag morgen.