Endúr, eier av oppdrettsleverndørene Sjøsterk og Artec Aqua, henter frisk kapital.
Selskapet, tidligere kjent som Bergen group, har engasjert Arctic Securities og Sparebank Markets for å hente mellom 140 og 170 millioner kroner i en emisjon. Pengeinnhentingen ble innledet like etter børsslutt mandag.
Emisjonen har allerede mottatt forhåndstegninger fra flere av selskapets ledende aksjonærer, herunder nøkkelansatte i BMO Entreprenører, Artec Aqua og Marcon, med rundt 130 millioner kroner.
De forhåndstegnende aksjonærer vil ikke bli allokert mindre enn deres pro-rata andel som tilsvarer 58 prosent av forhåndstegningene på 130 millioner kroner, ifølge en børsmelding fra selskapet.
Emisjonen gjøres på kurs 75 øre – ti øre under siste omsetningskurs.
Emisjonsprovenyet vil bli brukt til å nedbetale gjeld og til generelle selskapsformål. Antallet aksjer i emisjonen vil bli bestemt av styret i kjølvannet av en bookguilding prosess. Denne bookbuildingen startet ved børsslutt mandag ettermiddag og varer frem til børsåpning tirsdag moregn.
Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale investorer og institusjonelle investorer, med en minimumstegning på 100.000 euro.
