Biotech-selskapet vil styrke balansen.
Hofseth BioCare (HBC) kunngjør fredag ettermiddag en rettet emisjon på mellom 96 153 846 og 134 615 384 nye aksjer til en fast pris per aksje på 1,30 kroner kroner. Det tilsvarer en total emisjonsstørrelse mellom 125 millioner og 175 millioner kroner.
Et beløp som fullt ut dekker den nedre enden av intervallet er allerede plassert før lanseringen av den rettet emisjonen, basert på bindende forhåndstegninger mottatt av selskapet.
Tegningskursen, på 1,30 kroner, er identisk med siste omsetningskurs for HBC-aksjen fredag. Det gis følgelig ingen rabatt for emisjonsaksjene.
Aksjekurs Hofseth bioCare siste ti år. Kilde: InfrontTilbudsaksjene forventes å bli gjort opp med en kombinasjon av kontanter og konvertering av fordringer mot selskapet, hvor det forventes at aksjer for et beløp på omtrent 66,5 millioner kroner vil bli gjort opp gjennom konvertering av fordringer. Det endelige antallet aksjer som skal utstedes vil bli bestemt av styret i HBC etter tegningsperioden.
Nettoprovenyet fra den private emisjonen vil bli brukt til vekstkapital, styrking av balansen og generelle selskapsformål.
I forbindelse med den private emisjonen vil selskapets styre foreslå å endre vilkårene for selskapets B-aksjer for å oppfylle et vilkår for deltakelse fra Hofseth International.
Videre har selskapets styre også besluttet å endelig avbryte fullføringen av den private emisjonen som ble plassert i oktober 2025. En slik emisjon har ikke vært mulig å fullføre på grunn av manglende betalinger fra en av investorene.
Tegningsperioden vil gå fra børsslutt fredag 26. juni til en time før børsåpning mandag 29. juni.
