Marine Harvest har lagt frem sin kvartalsvise resultatoppdatering idag. Den var på linje med forventningene, gitt at en justerer for den dekonsoliderte chilenske virksomheten. Sistnevnte guider et tap på omlag 100 millioner kroner i kvartalet.
DNB Markets skriver i en oppdatering at de mener den svakere enn ventede prisveksten i det amerikanske markedet er noe av grunnen til det svake resultatet fra Chile, også hvis man ser bort ifra kostnadene knyttet til høy dødelighet. Men sannsynligvis har det også vært et tilbakeslag i kostnader også, skriver meglerhuset. DNB Markets beholder kjøpsanbefaling på Marine Harvest-aksjen med kursmål 110 kroner, ifølge TDN Finans.
Svakt i Chile
Swedbank skriver at oppdateringen viste sterke resultater når man ikke regnet med resultatet i Chile.
«Selv om man justerer for høy dødelighet i Chile, er resultatene fortsatt bak vår forventing og konsensus. I sum er tallene på det svake siden», skriver meglerhuset som har nøytral-anbefaling og kursmål på 95 kroner på aksjen.
Aksjen stiger
Handelsbanken Capital Markets vil gjøre mindre endringer til estimatene sine.
«Rapportert EBIT er noe lavere enn ventet på grunn av marginalt lavere slaktevolum i første kvartal. På den positive siden ser vi at den norske virksomheten gjør det bra», skriver meglerhuset.
Handelsbanken understreker at de fortsatt venter svak prisutvikling på kort sikt, mens 2016-2018-utsiktene tyder på oppside i verdsettelsen.
Ved lunsjtider er Marine Harvests aksjekurs opp en snau prosent, og gjør det marginalt bedre enn Oslo Børs’ totalindeks. Aksjen er sist omsatt på 95,45 kroner.
