Chilensk oppdretter børsnoteres i Oslo i neste uke.
Det chilenske fiskeri- og oppdrettskonglomeratet går i dag ut med et prisningsintervall på 38,50-48 kroner per aksje. Dette gir en såkalt pre-money valuation på 2,2-2,7 milliarder kroner for datterselskapet Salmones Camanchaca.
Selskapet jakter et bruttoproveny på mellom 354 millioner og 441 millioner kroner ved å tilby opptil 9.181.992 nye aksjer. Selskapet vil bruke nettofortjenesten fra de nye aksjene for å «finansiere identifiserte organiske vekstmuligheter samt for generell arbeidskapitalformål, noe som betyr ytterligere kapital for å finansiere selskapets forretningsformål», heter det i en børsmelding fra Camanchaca.
Videre har morselskapet Compañía Pesquera Camanchaca til hensikt å redusere sitt eierskap i datterselskapet gjennom et sekundært salg av aksjer, og vil tilby opptil 12.598.008 av sine aksjer. Selgerne vil forbli en betydelig aksjonær, og eie minst 67 prosent av selskapet etter børsnoteringen.
Med forbehold om at maksimalt antall tilbudte aksjer blir solgt og prisen fastsatt midt på det indikative prisklasse, forventes det totale tilbudet å utgjøre inntil 942 millioner kroner.
Salmones Camanchaca forventes å bli klar for ordinær aksjehandel ved Oslo Børs 2. februar.
Tilrettelegger for emisjon og børsnotering er DNB Markets.
