Emballasjekjempen vil sikre seg ytterligere finansiering.
BEWI har til hensikt å utstede obligasjoner for 250 millioner euro under det senior usikrede bærekraftslenkede rammeverk med et utestående beløp på 160 millioner euro. Obligasjonslånet har forfall i september 2026.
Selskapet har gitt Carnegie, DNB Markets og Nordea Bank mandat som tilretteleggere til å arrangere en serie investormøter som starter 4. november.
En emisjon på inntil 90 millioner euro kan følge av dette, avhengig av markedsforholdene, opplyser selskapet.
Nettoprovenyet fra den påtenkte emisjonen vil bli brukt til generelle selskapsformål, inkludert finansiering av oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i Jackon Holding.
