BEWI Invest blar opp 2,2 milliarder kroner, og kjøper 44,4 prosent av SinkabergHansen

BEWI Invest har kommet til enighet med aksjonærer som representerer til sammen 44,4 prosent av eierskapet i SinkabergHansen. Neste trekk er børsnotering.

Kjøpesummen innebærer en selskapsverdi for SinkabergHansen på 100 prosent basis på fem milliarder kroner. Vederlaget vil bestå av en kombinasjon av kontanter, hybridobligasjoner i BEWI Invest og nyutstedte aksjer i BEWI Invest, som gjør at selgerne vil bli betydelige minoritetsaksjonærer i BEWI Invest.

Selgerne er familien Berg-Hansen, som har vært storeiere i oppdrettselskapet etter salget av Bindalsmolt, med oppgjør i aksjer. Gründer Bjørn Berg-Hansen og hans familie har fordelt eierskapet på fire grener, hver med 11,1 prosent av aksjene. Aksjeblokken har vært til salgs i ti måneder. 

SinkabergHansen driver oppdrettsvirksomhet i Nærøysund, Bindal, Brønnøy og Herøy med hovedkontor og foredlingsanlegg lokalisert på Marøy ved Rørvik. Selskapet hadde inntekter på 3.487 millioner kroner og EBITDA på 796 millioner kroner i 2022 (proforma).

I en børsmelding opplyser BEWI Invest at SinkabergHansen er «et svært attraktivt tilskudd til BEWI Invest-porteføljen og en milepæl i den pågående etableringen av en sterk og lønnsom sjømatvirksomhet for å komplementere BEWI Invests øvrige investeringer, hovedsakelig 51 prosent eierskap i industriselskapet BEWI og 43 prosent eierskap i eiendomsselskapet KMCP Properties, begge notert på Oslo Børs.»

BEWI Invest er 70,9 prosent eid av Bekken Invest, eid av familien Bekken. Det resterende er eid av familien Thoresen, gjennom Kastor Invest Holding.

I forbindelse med transaksjonen vil BEWI Invest gjøre en emisjon på mellom 500 og 700 millioner kroner. Etter dette vil BEWI Invest søke om notering på Oslo Børs, alternativt Euronext Growth Oslo. Styret har en intensjon om å søke om slik notering innen 12 måneder fra gjennomføring av transaksjonen.