Håper et Frøy-salg kan styrke balansen.
«Vi fortsetter å se nedside for SalMar ettersom selskapet integrerer NTS/NRS, en betydelig eiendel som ligger an til å øke kostnadsbasen betydelig. Dette sammenfaller med en større endring av Norges skatteregime, som vil tappe betydelige kontantressurser. Mens vår analyse indikerer at salget av eierandelen på 72 prosent i Frøy skal gjøre det mulig for SalMar å møte markedets utbytteforventing på 15 kroner per aksje i år, gjenstår det å se om SalMar vil kunne få NTS/NRS til sitt eget bransjeledende lønnsomhetsnivå».
Det skriver Berenberg i en analyse onsdag morgen ifølge TDN Direkt.
Kursmålet i SalMar løftes fra 370 til 420 kroner. Anbefalingen er Salg. SalMar er omsatt på 465 kroner like etter børsåpning onsdag morgen.
Om Mowi skriver blant annet meglerhuset at aksjen prises til en betydelig rabatt til SalMar. I 2024 venter Berenberg lavere kostnader sammen med lavere laksepriser, og mener dette bør opprettholde positivt momentum i resultat per aksje, selv på lavere fremtidige laksepriser.
Berenberg har en Hold-anbefaling på Mowi. Det nye kursmålet på Mowi er 200 kroner, opp fra tidligere 185 kroner.
Mowi handles på 201,80 kroner onsdag morgen.
Kilde: Infront
