Benchmark Holdings er i ferd med å plassere 47,3 millioner nye aksjer til en aksjekurs på 65 cent. Totalt vil det kunne gi et bruttobeløp på 30,7 millioner pund, eller 341 millioner kroner.
Aksjeblokken utgjør cirka ti prosent av aksjene i selskapet før emisjonen. Kursnivået representerer en 11,1 prosent premie til den sist omsatte markedsprisen på 58,5 pence per aksje 4. august, fremgår det av en børsmelding fra selskapet fredag.
Mer enn halvert
Benchmark, som er notert på London-børsen, eier blant annet avlselskapene SalmoBreed og Stofnfiskur. De siste to år har aksjekursen falt med 56 prosent i verdi.
Selskapet oppgir at pengene vil bli brukt til fire forskjellige investeringer.
* Det første er et joint venture med Salten Stamfisk om å bygge en ny kombinert land- og sjøbasert produksjonsenhet i Norge som vil produsere en helårig tilførsel av lakserogn fra biosikre fasiliteter. Dette forventes å åpne nye markedsmuligheter for biosikker rogn.
Det nye anlegget forventes å ha en årlig produksjonskapasitet på 150 millioner egg, som representerer en økning på 37,5 prosent fra Benchmarks nåværende kapasitet. De samlede investeringene budsjetteres til 32,3 millioner pund, og joint venture-selskapet vil bruke bankgjeld for å finansiere 60 prosent av dette. Forespørsler om anbud er utstedt til entreprenører, og bygging er forventet å starte i løpet av høsten.
Genetikk
* Et joint venture med en stor produsent laks for å gi outsource avl- og genetikktjenester. Benchmark har tenkt å investere opp til 2,2 millioner pund i joint venture-selskapet mot 50 prosent av egenkapitalen. En intensjonsavtale er inngått, og partene er i dialog med den hensikt å starte virksomhet før 31. desember 2016.
* Oppkjøp av spesialiserte avl- og genetikkeiendeler og intellektuell eiendom i rekesektoren, som vil gi en etablering i en ny oppdrettsart for Benchmark. Oppkjøpsmålet er en bedrift som har en etablert genetikkprogram og stamfisk, sammen med et høyt ansett genetikkteam basert i Latin-Amerika. Dens spesifiserte patogenresistente produkter er utviklet for å lindre bransjetap på grunn av sykdom. Benchmark forventer betydelige salgssynergier gjennom potensial til å bruke Benchmarks veier til markedet. Anslått investering er 3,5 millioner pund. Et oppkjøpsavtale er under utarbeidelse, og hvis endelige vilkårene er avtalt, ventes ferdigstillelse før 31. august 2016.
Selektive
* Investering på 3,5 millioner pund i ny teknologi som forventes å forbedre den eksisterende strøm av nye dyrehelseprodukter for 2017.
– Midlene vil tillate oss å fortsette å gjennomføre vår strategi om å gjøre verdiøkende selektive oppkjøp, og la Benchmark å investere i noen viktige strategiske joint ventures for å levere betydelige synergier og salgsvekst, kommenterer Malcolm Pye, administrerende direktør i Benchmark.
