Pareto og Fearnley senker sin forventninger til Grieg Seafood.
Pareto Securities nedjusterer sitt kursmål på Grieg Seafood til 75 kroner fra 80 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering mandag.
Det skriver TDN Direkt.
«Etter fjerdekvartalsrapporten senker vi våre 2024-2025 EBITt-estimater med 17-7 prosent. Dette skyldes hovedsakelig lavere volum og prisrealisering i Finnmark inn i første halvår, samt høyere kostnader på kort sikt for canadiske eiendeler. Uansett liker vi fortsatt veksten Grieg Seafood tilbyr utover 2024-estimatene, hvor større (og bedre) smolt forventes å materialisere seg for fullt i tallene. Forbedret biologi vil også løfte marginene betydelig fra et ganske plagsomt år i 2023», skriver meglerhuset.
Les også: Grieg-underskuddet ble større enn ventet: – Et tøft kvartal
Fearnley nedjusterer sitt kursmål til 76 kroner fra 80 kroner per aksje, men gjentar også kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering mandag.
«På lengre sikt bør Grieg Seafoods investeringer i postsmolt i Finnmark gi inntjeningsstabilitet i regionen, som suksessen observert i Rogaland. Vi senker våre 2024-estimater på resultat pr aksje med 14 prosent på grunn av lavere volum og reduserte marginer i Finnmark, samtidig som vi justerer våre 2025-estimater på resultat per aksje ned fem prosent da vi er mer varsomme med volumene i samme region», skriver meglerhuset.
Like etter børsåpning mandag morgen er Grieg-aksjen omsatt på 62,50 kroner, etter en oppgang på 0,2 prosent.
