Bankene ber Proximar om å hente enda mer penger

Styret igangsetter samtidig en strategisk gjennomgang for å styrke kapitalstrukturen i selskapet.

Den landbaserte lakseoppdretteren Proximar Seafood vurderer en emisjon av et konvertibelt obligasjonslån på minimum 100 millioner kroner. Den første transjen vil bestå av minst 75 millioner kroner i nytegninger og 25 millioner kroner i overføring fra selskapets eksisterende konvertible obligasjon.

Netto provenyet vil bli brukt til å finansiere arbeidskapital og drift, og til å styrke selskapets likviditetsbuffer for å bygge biomasse og høste volumer. Det konvertible obligasjonen støtter også forlengelser av selskapets gjeldsforfallsprofil, fremgår det av en melding fra selskapet.

Likviditet
– Vi er fornøyde med den fortsatte støtten fra våre banker og investorer, som sikrer vår kortsiktige likviditet og lar oss holde fullt fokus på driften. Vår prioritet er fortsatt en stabil tilførsel av fisk over tre kilo, som sammen med våre attraktive investerings- og driftskostnadsfordeler gir oss godt posisjonert for sterke marginer. Vi er sikre på at vår nylige positive driftsutvikling holder oss godt på vei til å nå lønnsom drift, sier administrerende direktør Joachim Nielsen.

Det konvertible obligasjonslånet vil ha forfall i juli 2029. Konverteringskursen er 60 øre per aksje. Renten er 13 prosent. ABG Sundal Collier fungerer som tilrettelegger for det konvertible obligasjonstilbudet.

En del av provenyet vil adressere en forespørsel fra selskapets banker om å styrke dets kontantbeholdning i forbindelse med en fraskrivelse av salgsbetingelsen under Proximars syndikerte banklån for andre kvartal 2026. Fraskrivelsen relaterer seg to måneders løpende salg for kvartalet.

Proximar opplever konstruktiv dialog og støtte fra sine banker og fortsetter å proaktivt vurdere fremtidige finansieringsmuligheter, inkludert en potensiell 12-måneders forlengelse av sitt syndikerte banklån på 586 millioner kroner som forfaller i august.

Strategisk gjennomgang
Styret har samtidig engasjert Nomura International, en ledende japansk investeringsbank, til å gjennomføre en strategisk gjennomgang av selskapet. Gjennomgangen tar sikte på å styrke og posisjonere Proximar for fremtiden og ta for seg den langsiktige refinansieringen av selskapets balanse.

Gjennomgangen vil vurdere et bredt spekter av løsninger, inkludert å søke en langsiktig industriell investor for sin japanske virksomhet, og bygge videre på den sterke investorinteressen for selskapet i Japan.

Etter en periode med forbedret driftsmessig og biologisk ytelse og positive utsikter, anser styret at dette er riktig tidspunkt å starte denne prosessen for å støtte selskapet og dets potensielle kunder.