Det floridabaserte oppdrettselskapet har engasjert meglerhusene Arctic Securities og DNB Market i pengejakten som starter tirsdag ettermiddag.
Emisjonen er rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer, og beløper seg til 783 millioner kroner, tilsvarende 90 millioner dollar. Dette tilsvarer en utvanning på 13 prosent av selskapets utestående kapital.
Det opplyser Atlantic Sapphire i en børsmelding tirsdag ettermiddag.
Emisjonen følger «betydelig interesse og etterspørsel», og vil bli satt på 92,50 kroner per aksje.
De friske midlene vil gå til en forsering av byggetrinn 2 i Florida, herunder potensielt eiendomskjøp (365 millioner dollar), tilbakebetaling av brolån (135 millioner kroner), oppgraderinger og kostnadsoverskridelser (130 millioner kroner) og høyere egenkapitalandel for finansiering av byggetrinn 2 (135 millioner kroner).
Flere av selskapets ledende investorer har allerede tegnet seg i emisjonen, herunder Vatne Equity (1,5 millioner dollar), ASInvest, kontrollert av André Skarbø (0,9 millioner dollar), og styremedlem Alexander Reus (1 million dollar).
