Atlantic Sapphire har engasjert sin hoffmegler Arctic Securities, sammen med Bank of America og DNB Markets, for å hente inntil 120 millioner dollar i nye aksjer.
Midlene er øremerket selskapets andre byggetrinn ved dets oppdrettsanlegg like utenfor Miami, Florida. Denne har en forventet Capex investering på 210 millioner dollar, pluss 15 millioner dollar for “visse investeringer som vil hjelpe ekspansjon etter andre byggetrinn”, heter det i en melding fra selskapet like etter Oslo Børs’ stengetid torsdag ettermiddag.
Den resterende finansiering av andre byggetrinn vil dekkes av selskapets eksisterende gjeldsfasilitet, heter det videre.
Atlantic Sapphire har lagt noen tøffe måneder bak seg, der aksjekursen nær ble halvert. De siste ukene har kursen klatret oppover. Torsdag var aksjen sist omsatt på 98,60 kroner.
I en operasjonell oppdatering opplyser selskapet at det er i rute med å bygge cirka halvparten av de nye tankene. Fem av seks påvekstsystemer har blitt delt og elektrifiseringen av kjølelageret er i rute. Trommefilter, ozon og protein skimmers er fullført – og “batch 2 opplever lav kjønnsmodning”.
Emisjonen gjøres via en bookbuilding-prosess torsdag, og bøkene vil lukkes seinest fredag morgen.
Tilretteleggerne har før emisjonen “mottatt betydelig interesse” og har derfor økt dens rammer.
