Canadisk fiskeriselskap skyter inn ti millioner dollar.
Andfjord Salmon har engasjert ABG Sundal Collier, Arctic Securities, DNB Markets og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere i forbindelse med en rettet emisjon. Målet er et bruttoproveny på mellom 300 til 350 millioner kroner.
Tegningskursen i emisjonen vil bli bestemt gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, opplyser selskapet.
Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å utvide selskapets produksjonskapasitet på Kvalnes på Andøya, opptrapping av biomasse, og for generelle bedriftsformål.
Følgende investorer har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for aksjer:
- Det canadiske fiskeriselskapet High Liner Foods har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for aksjer for ti millioner dollar (107 millioner kroner)
- Selskapets største aksjonær, Jerónimo Martins Agro-Alimentar (holder 25,1 prosent), har på forhånd forpliktet seg til å tegne aksjer for 7,5 millioner dollar (87 millioner kroner).
- Jan Heggelund har, gjennom private konti og gjennom sitt heleide
selskapet Ristora forhåndsforpliktet til å tegne og vil bli tildelt tilbudsandeler for
totalt 30 millioner kroner. - Eidsfjord Sjøfarm (som eier eier 4,5 prosent av utestående aksjer) har forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for sin pro rata andel.
- Byggefirmaet Leonhard Nilsen & Sønner har på forhånd forpliktet seg til å tegne for ti millioner kroner.
– Vår utbygging på Kvalnes er i rute og på budsjett, og post-smolt-muligheten vi annonserte 29. februar i år har skapt betydelig interesse fra industrielle investorer. Vi har bestemt oss for å utnytte dette positive momentumet til vår fordel og samle inn midler som gir oss ekstra finansiell fleksibilitet. Vi er glade for at sterke, internasjonale industrielle investorer har forpliktet seg på forhånd for betydelige beløp, kommenterer Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.
Bokbyggingsperioden for den rettede emisjonen starter i dag, 22. mai, og stenger før børsåpning 23. mai.
Kursutvikling børsnoterte landbaserte oppdrettere siste 12 måneder. Kilde: Infront
