Amerikansk selskap sluker Marel

Oppkjøpsavtalen er godkjent av styrene i både Marel og JBT.

I slutten av november ble det kjent at Chicago-baserte John Bean Technologies (JBT) la inn bud på Marel, velkjent for sine sløyemaskiner, filetlinjer og gradere.

Styret i Marel har, basert på den informasjonen som er tilgjengelig til dags dato, vurdert at den foreslåtte transaksjonen er til beste for Marel, dets aksjonærer, ansatte og øvrige interessenter. Styret har også mottatt separate skriftlige tredjepartsvurderinger fra J.P. Morgan og Rabobank av vederlaget som skal betales i det frivillige overtakelsestilbudet.

JBT forventer å formelt lansere tilbudet i mai, i påvente av registreringserklæring som skal sendes inn til U.S. Securities and Exchange Commission, og godkjenning av et tilbudsdokument og prospekt av den islandske finanstilsynsmyndigheten. Transaksjonen forventes avsluttet innen utgangen av 2024.

– Vi er glade for å kunngjøre transaksjonsavtalen med JBT som skisserer nøkkelvilkårene for det foreslåtte frivillige overtakelsestilbudet. Dette er en betydelig milepæl i den potensielle kombinasjonen av våre to virksomheter. Etter bekreftende due diligence har dette styrket vårt syn på at det er en overbevisende logikk bak kombinasjonen for våre aksjonærer og bredere interessenter. Følgelig er vi fortsatt entusiastiske over den strategiske begrunnelsen for transaksjonen og forpliktelsen til Marels arv, sekundærnotering på Island, ledende lederstillinger vil være en kombinasjon av talent fra begge selskapene, og proporsjonal styrerepresentasjon som reflekterer respektive eierskap. Vi vil fortsette å jobbe tett med JBT i forkant av en forventet lansering av tilbud i mai, kommenterer Arnar Thor Masson, styreleder i Marel.

Arni Sigurdsson, administrerende direktør i Marel, legger til:

– Dette er et viktig skritt når vi beveger oss mot en mulig kombinasjon med JBT. Deres interesse for Marel er et godt bevis på virksomhetens styrke og fremgangen vi har levert, drevet av de talentfulle og dedikerte globale teamene. Når vi ser frem til den potensielle kombinasjonen, er det spennende muligheter for å akselerere fremgangen når vi forandrer måten mat behandles på.

JBT vil betale 3,60 euro per Marel-aksje, med et oppgjør i egne aksjer og kontanter.