AKVA group inngått en avtale med Sperre Group om kjøp av 66 prosent av aksjene i Sperre.
Kjøpesummen for aksjene er basert på en selskapsverdi på Sperre på 100 prosent basis på 126,9 millioner kroner, med vanlige justeringer for netto gjeld og avvik fra et normalisert nivå på arbeidskapitalen ved ferdigstillelse. En estimert kjøpesum for aksjene vil bli betalt kontant ved gjennomføring av transaksjonen, som forventes å finne sted den 4. november.
Opsjon
AKVA group og Sperre Group har også blitt enige om en gjensidig opsjon til å kjøpe/selge resterende 34 prosent av aksjene i Sperre. Alternativet kan utøves i perioden etter godkjenning av 2019 årsregnskapet for Sperre. Prisingen av de resterende 34 prosent av aksjene er knyttet til utviklingen av selskapet i 2017, 2018 og 2019, opplyser AKVA group i en børsmelding.
Sperre Group er kontrollert av Sperres styreformann og daglige leder Thor Olav Eikeland Sperre, som vil fortsette i sin rolle som daglig leder etter komplettering av transaksjonen. Han vil også være medlem av styret i styremedlemmer i Sperre.
AKVA group vil finansiere transaksjonen med et lån fra Danske Bank, og med tilgjengelig egenkapital og/eller ubenyttede kredittlinjer hvis nødvendig.
Ledende
Sperre er et ledende ROV og undervannsteknologiselskap innen oppdrett, så vel som en anerkjent leverandør av ROV og undervannsløsninger til oljeservice og maritime næringer i Norge og internasjonalt.
– Oppkjøpet av Sperre er et strategisk trekk for AKVA group for å få ledende posisjon i ROV og undervannsteknologisegment til havbruksnæringen. Vi forventer at markedet for ROV og undervannsteknologi til havbruksnæringen til å fortsette å vokse i årene som kommer idet industrien utvikles og utvides til mer eksponerte lokaliteter og operasjoner. Vi ser også klare synergier med våre eksisterende oppdrettstjenestevirksomheten i AKVA Marine Services. Sperre er et enestående selskap innen sitt teknologisegment og gir AKVA en tilstedeværelse i den ledende norske subseaklyngen, med sin beliggenhet på Notodden i Telemark, sier Trond Williksen, konsernsjef i AKVA group.
Sperre har lang erfaring i å utvikle og produsere en rekke avanserte ROV-løsninger, rettet mot både akvakultur samt oljeservice og marine næringer. Sperre har 15 ansatte. Selskapet hadde en omsetning på 89,4 millioner kroner i 2015 og et resultat etter skatt på 14,3 millioner kroner.
