Krillselskapets eiere Aker og Aker Capital varsler børsretur.
Duoen har engasjert tre meglerhus, SEB, DNB Markets og Arctic Securities, som tilretteleggere for å hjelpe selskapet med en notering ved Oslo Børs’ Merkur Market. Selskapet tar sikte på å bli notert ved børsens hovedliste i løpet av første kvartal 2021.
– Aker BioMarine er en positiv value trigger i Akers portefølje av industriinvesteringer. Dette er resultatet av en langsiktig forpliktelse til Aker BioMarine og er en diversifisering innenfor et kjerneområde for Aker i det raskt voksende marine ingrediensmarkedet. Aker og selskapet har investert betydelig i bygging en fullt integrert verdikjede, som danner grunnlaget for lønnsom og bærekraftig vekst, sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker i en børsmelding.
I en emisjon vil selskapet hente 225 millioner dollar, tilsvarende 2,147 milliarder kroner. Emisjonen skal allerede ha tiltrukket seg «betydelig interesse fra institusjonelle investorer».
Selskapet planlegger å bruke emisjonsbeløpet til å styrke balansen, samt betale ned et lån fra Aker på 90 millioner dollar.
Aker Biomarines pre-money valuation er cirka åtte milliarder kroner.
Akers storeier Kjell Inge Røkke har vært lidenskapelig opptatt av Aker BioMarine siden oppstart i 2006.
– Jeg har vært nysgjerrig på krills næringsrike og verdifulle ingredienser siden jeg
begynte å fiske på begynnelsen av 1980-tallet. Jeg er imponert over hva administrerende direktør Matts Johansen og Aker BioMarine-teamet har oppnådd de siste årene, sier Røkke og peker på en analogi fra fotball: – Liverpool er Liverpool, og det vil ikke endres. Men Liverpool har blitt noe helt annet etter Jürgen Klopp overtok som klubbens manager i 2015. Jeg liker å si det samme om Aker BioMarine. Selskapet har blitt helt annerledes etter at Matts overtok som administrerende direktør. Det er en glede å være vitne til Matts og teamets prestasjoner over årenes løp.
Aker BioMarine var ingen suksesshistorie sist selskapet var på børs. Da lignet selskapet mer på Liverpool under ledelse av Graeme Souness.
