– Vi har tidligere vurdert Marine Harvest som den mest sannsynlige blant flere mulige kjøpere av Cermaq, men etter at de nylig overtok Acuinova bør vekstmulighetene i Chile være sikret på annet hold og et konkurrerende bud herifra ser etter vårt syn dermed mindre sannsynlig ut, skriver analytikeren i en oppdatering tirsdag ifølge TDN Finans.
DNB Markets mener at Mitsubishi-budet på Cermaq ser fair ut basert på meglerhusets estimater, spesielt i lys av Cermaqs driftsoppdatering. Anbefalingen på Cermaq nedgraderes fra kjøp til hold og kursmålet tas opp fra 95 til 96 kroner.
Aukner skriver videre at budet på Cermaq impliserer en verdsettelse på P/E 9,5 basert på DNB Markets estimat for selskapet i 2015, mens sektoren forøvrig verdsettes på tilsvarende P/E 7,1.
