Hampidjan, notert på børsen i Reykjavik, trekker seg fra prosessen.
Mørenot, som er leverandør til fiskeri- og oppdrettsnæringen, har vært i spill siden i fjor sommer. Flere beilere har vært på banen for å kjøpe selskapet, men tirsdag kveld opplyser islandske Hampidjan, som lenge var ansett som favoritt, å ha trukket seg som byder.
Saga Securities har salgsmandatet for Mørenot.
Langtrukket
Det har vært en langtrukket salgsprosess.
– De begynte å sende ut teasere i juni. Nå ser det ut til at det blir en finansiell kjøper, sier en velinformert kilde til iLaks.
– Hva prises Mørenot til?
– Det har vært indikert 800 millioner til en milliard tidligere med gjeld og egenkapital, enterprise value, forklarer han.
Mange eiere
– Det er mange eiere i Mørenot, og det har tatt mye mer tid enn man trodde. Det har vært en lang og rotete prosess.
Det er en betydelig kjøperinteresse blant finansielle investorer i dette segmentet.
– Mange ønsker eksponering i denne sektoren, og det er få plattformer tilgjengelig. Du hadde Steinsvik og Aqualine (som Kverva kjøpte), tyskerne kjøpte Optimar. Samtidig er interessen trukket ned av at fiskeri utgjør halvparten av omsetningen til Mørenot. Akvakultur er det en primært har ønsket eksponering mot – fra det finansielle markedet med private equity.
– Jeg antar det blir en konklusjon på prosessen innen utgangen av mars, legger han til.
