Fredriksens investeringsselskap Geveran Trading Co. Ltd kunngjør etter børs tirsdag planer om å selge opp til cirka 37,8 millioner ordinære aksjer i Marine Harvest, tilsvarende cirka 8,4 prosent av aksjekapitalen, ved hjelp av en såkalt akselerert bookbuilding.
Prises i morgen
Geveran har engasjert storbanken Morgan Stanley som hovedtilrettelegger for transaksjonen. Carnegie Investment Bank vil fungere som co-lead manager for transaksjonen.
Bookbuilding-prosessen vil starte umiddelbart. Transaksjonen forventes å være priset og tildelt i morgen, 2. mars. Geveran forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å selge færre aksjer eller ingen aksjer i det hele tatt.
Lock-up
Per i dag Geveran eier 117.351.603 aksjer i Marine Harvest, som representerer 26,07 prosent av aksjekapitalen og stemmerett i selskapet. I tillegg Geveran har total return swap-avtaler med en netto eksponering mot 3.000.000 aksjer i selskapet.
Etter gjennomføringen av bookbuildingen, vil Geveran fortsette å eie om lag 17,67 prosent av selskapets aksjekapital, og har forpliktet seg til ikke å disponere over aksjer i selskapet i 180 dager.
