Giskeødegård kan ikke unngå å la seg imponere av færøyiske Bakkafrost.
Powerplay
«Q1 EBIT på 235 millioner danske kroner satte en ny rekord for Bakkafrost. Vi mener dette er navnet en skal eie i denne sektoren: Sammenlignet med sine konkurrenter representerer det et powerplay på 1) prising power i spot- og kontraktmarked, 2) de laveste kostnadene industrien, ventes å bli enda lavere i 2016; og 3) Gode vekstforventninger de neste to til fire år med sin nye forretningsstruktur. Etter rapporten løfter vi vårt kursmål til 220 kroner (fra 190 kroner) og oppgraderer til Kjøp fra Hold», skriver Giskeødegård i en analyserapport som blir distribuert fra Nordeas meglerbord onsdag.
Bakkafrost-aksjen er omsatt på 189,50 kroner en snau halvtime etter børsåpning onsdag morgen.
Volumfokus
Men Nordea-analytikeren nøyer seg altså ikke bare med én aksje. Også NRS blir tatt bort fra salgslisten, selv om selskapet tirsdag leverte et resultat som var noe magrere enn Nordeas forventninger.
«NRS opprettholder sin volumguding på 32.000 tonn og fremhever at de nye grønne konsesjoner har et potensiale til å øke volumet til 45.000 tonn (ifølge våre estimater vil det inntreffe mot slutten av 2017). Vi oppgraderer aksjen til Hold (fra Salg), og øker vårt kursmål til 66 kroner (fra 62 kroner)», skriver Giskeødegård i en analyse som ble offentliggjort samtidig med Bakkafrost-analysen.
