Hofseth BioCare hadde driftsinntekter på 5,4 millioner kroner i første kvartal 2015. Totale driftskostnader utgjorde 23,7 millioner kroner i perioden, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag morgen. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med 18,6 millioner kroner.
Totalkapitalen for selskapet var ved utgangen av kvartalet 213 millioner kroner, hvor egenkapitalen var 60,1 millioner kroner.
Hofseth BioCare kunngjorde 4. mai at selskapets styre har foreslått at generalforsamlingen vedtar å utstede et femårig konvertibelt lån med en nominell verdi på minimum 80 millioner og maksimum 160,5 millioner kroner til tegningskurs av 74,73 prosent og en rettet emisjon på minimum 30 millioner og maksimum 60 millioner kroner til tegningskurs tre kroner.
Selskapet har allerede mottatt bindende forhåndstegninger som overstiger minstetegning i både obligasjonslånet og den rettede emisjonen. Både det konvertible obligasjonslånet og den rettede emisjonen er åpne for videre tegninger i perioden frem til selskapets ordinære generalforsamling som skal avholdes 26. mai. Selskapet tilrettelegger selv.
Hvis det konvertible obligasjonslånet fulltegnes, vil selskapet utstede et konvertibelt lån pålydende 160,5 millioner kroner med bruttproveny på cirka 120 millioner kroner. Hvis den rettede emisjonen fulltegnes, vil selskapet øke bruttoprovenyet med ytterligere 60 millioner kroner.
