«Bedre enn fryktet. Vi vil sannsynligvis oppgradere», skriver analytiker Tore A. Tønseth i Sparebank1 Markets i en analyseoppdatering etter at Marine Harvest i morges offentliggjorde sin kvartalsvise resultatoppdatering.
Les også: Innbringende første kvartal for Marine Harvest
Solid i Norge
Her fremgår det at Marine Harvest tjente 910 millioner kroner i operasjonell EBIT i det første kvartalet av 2015. Det er en del høyere enn Tønseths estimat på 835 millioner kroner.
«MHG Norway var det viktigste avviket fra våre estimater, sannsynligvis hjulpet av bedre resultat fra salg og foredling. Andre divisjoner var mer på linje, med unntak av Chile, som har blitt dekonsolidert, som leverte svært svake -100 millioner kroner i operasjonell EBIT», skriver Tønseth videre.
Løfter anbefaling
«Vi forventer å øke våre estimater for salg og foredling, men reduserer vår verdsettelse av MHG Chile. Selv om det er noen negative elementer i rapporten, er nedsiden relatert til denne rapporten nå fjernet, med MHG SOTP (sum of the parts – red. anm.) i båndet NOK 105-110 per aksje kan en kjøpsanbefaling rettferdiggjøres, mener han og hinter om å løfte sin nøytrale anbefaling med kursmål 110 kroner per aksje.
