Det betyr en oppside fra dagens aksjekurs på romslige 38 prosent.
Stinn ordrebok
Analytikerne Henning Lund og Frode Stenslien argumenterer for at selskapet har en rekordhøy ordrebok, venter ytterligere vekst og tilbyr en utbytte-yield på 8-9 prosent for henholdsvis 2015 og 2016.
Det fremgår av en rapport som er blitt distribuert til Paretos kunder tirsdag morgen.
Utstyrsprodusenten på Bryne har doblet seg i børsverdi det siste året. Det har ikke gått upåaktet hen, og nå melder Pareto Securities seg på blant meglerhusene som har dekning på aksjen. Før dette er det kun bergenske Norne Securities som har fulgt aksjen med egne analyser.
Utbyttefokus
Pareto-anaytikerne fremhever et prisfall for laks som den største trusselen for inntjeningen og aksjekursen til AKVA. Det er ikke en spesielt utbredt problemstilling blant meglerhusene som dekker oppdrettsektoren per idag.
I analysen fremgår det videre at AKVA trader på en EV/EBIT 10,0, P/E 12,9 og dividend-yield 4 prosent. Pareto er særlig opptatt av utsiktene til utbytte. I analysen estimeres et utbytte for 2014 på en krone per aksje, økende til 2,10 og 2,20 kroner for henholdsvis 2015 og 2016. Ved kursmålet på 36 kroner tilsvarer det en direkteavkastning på seks prosent.
