Nordic Aqua Partners refinansierer – og åpner for børsnotering i Kina

Nyheter
0

Laster opp med lån sammen med sine to kinesiske storeiere.

Tidligere i høst ble det kjent at to statskontrollerte kinesiske selskaper, Ningbo Ocean Development Group og Xiangshan Strait Economic & Technological Cooperation, har betalt 300 millioner RMB (438 millioner kroner) for 20 prosent av aksjene i Nordic Aqua Ningbo, et datterselskap av den landbaserte lakseoppdretteren Nordic Aqua Partners (NOAP).

Nå har Nordic Aqua Ningbo inngått en ti-årig låneavtale med et syndikat av kinesiske banker for 385 millioner RMB (560 millioner kroner).

Provenyet vil bli brukt til å refinansiere eksisterende kredittfasiliteter og andre kortsiktige mellomlån. Sammen med egenkapitalinvesteringen sikrer transaksjonen en langsiktig finansiering for NOAP og gir en klar vei for langsiktig finansiering av fase 3, underlagt definerte milepæler og betingelser. I tillegg er en arbeidskapitalfasilitet på opptil 200 millioner RMB (290 millioner kroner) delvis sikret.

– Dette markerer en viktig strategisk milepæl for Nordic Aqua. Introduksjonen av to respekterte kinesiske statseide enheter som langsiktige minoritetspartnere styrker vår kapitalbase, forsterker lokal tilknytning, støtter kinesiske nasjonale mål for matsikkerhet og forbedrer vår evne til å skalere bærekraftig betydelig. Kombinert med langsiktig bankfinansiering gir dette en robust og konkurransedyktig finansieringsplattform for å utvide produksjonen mot 20.000 tonn, sier Ragnar Joensen, administrerende direktør i NOAP, i en melding.

Et detaljert ingeniørarbeid for fase 3 vil bli fullført i løpet av 2026, med ambisjon om å ta en endelig investeringsbeslutning som muliggjør byggestart sent i 2026 eller tidlig i 2027.

Over tid kan NOAP evaluere kapitalmarkedsalternativer for Nordic Aqua Ningbo, inkludert en potensiell børsnotering i Kina eller Hong Kong, opplyser NOAP.

– For investorer etablerer denne finansieringen en risikofri vei til en skalerbar og lønnsom plattform, og langsiktig verdiskaping i verdens
raskest voksende sjømatmarked, sier Ragnar Joensen.