Hofseth refinansierer: Jakter 300 millioner euro i nytt obligasjonslån

Laster opp med nye lån.

Hofseth International varsler mandag morgen en “transformerende refinansiering av sin kapitalstruktur” gjennom en planlagt utstedelse av en senior sikret grønn obligasjon på 300 millioner euro med 1. pant og en 5-års løpetid. Selskapet har gitt DNB Carnegie og SB1 Markets mandat til å arrangere en serie møter for renteinvestorer som starter mandag 13. oktober.

Nettoprovenyet fra de nye obligasjonene vil bli brukt til kvalifiserte grønne prosjekter i samsvar med selskapets rammeverk for grønn finansiering, heter det i en melding.

Innløsning
Selskapet vil også instruere Nordic Trustee til å innkalle til en skriftlig resolusjon for selskapets usikrede seniorobligasjonslån på en milliard kroner. Formålet med den skriftlige resolusjonen er å introdusere en ny spesiell innløsningsmulighet 109,90 prosent av det nominelle beløpet som skal brukes i forbindelse med refinansiering av de eksisterende obligasjonene. Forslaget har støtte fra obligasjonseiere som representerer mer enn 2/3 av beholdningene i de eksisterende obligasjonene.

I tillegg har selskapet innhentet kredittgodkjenning fra Sparebanken Norge for en ny revolverende kredittfasilitet (RCF) på en milliard kroner som er likestilt med de nye obligasjonene. De nye obligasjonene og RCF-en vil også dele sikkerhet på samme måte.

Refinansieringen forventes å redusere konsernets gjennomsnittlige rentekostnader vesentlig, forlenge gjennomsnittlig løpetid på den langsiktige rentebærende gjelden, forbedre rentedekningen og gi over en milliard kroner i finansiell fleksibilitet fremover. Etter ferdigstillelse vil konsernets primære rentebærende gjeld bestå av de nye obligasjonene, RCF, en revolverende fasilitet i Hofseth LLC og visse eiendomslån i Hofseth Property.

Denne transaksjonen representerer et betydelig skritt fremover for å posisjonere Hofseth International for langsiktig bærekraftig vekst, i samsvar med selskapets strategi for å optimalisere kapitalstrukturen samtidig som den støtter grønne investeringer.

Økning
Basert på ureviderte tall oppnådde selskapet en omsetning på 875 millioner kroner og en EBITDA på 165 millioner kroner i perioden juli-august, med en økning på 40 prosent i EBITDA sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette resulterer i en omsetning på 6.088 millioner kroner og en EBITDA på 600 millioner kroner (opp fra EBITDA på 556 millioner kroner per andre kvartal 2025) for de siste tolv månedene som sluttet i august 2025.

“Hofseth International fortsetter å demonstrere sterk driftsytelse og kontantgenererende evner som ytterligere støtter den strategiske refinansieringen”, skriver Hofseth i meldingen.