Bekken-familien sitter på begge sider av bordet.
KMC Properties og BEWI Invest er i diskusjoner angående en potensiell fusjon. KMC vil ved fullføring av fusjonen erverve og overta alle eiendeler, rettigheter og gjeld til BEWI Invest, mot at aksjonærene i BEWI Invest mottar aksjer i KMCP.
Den sammenslåtte enheten er ment å forbli notert på Euronext Oslo Børs under et nytt selskapsnavn som skal bestemmes i forbindelse med fusjonen. KMCPs verdsettelse per aksje i fusjonen er avtalt til 5,80 kroner, som tilsvarer prisen per aksje som skal betales i det pliktige tilbudet som skal fremsettes av Bekken Invest, fremgår det i en melding.
Verdsettelsen av BEWI Invest med henblikk på fusjonen skal endelig fastsettes for å gjenspeile (i) en avtalt verdi av BEWI Invests aksjer i BEWI basert på historiske handelspriser og en kontrollpremie; (ii) den volumvektede gjennomsnittsprisen som er notert i en avtalt periode for andre børsnoterte verdipapirer; (iii) en ekstern verdsettelse av eierskapet i Sinkaberg; og (iv) kostprisen for investeringene i andre unoterte selskaper.
Den endelige verdsettelsen og dermed bytteforholdet i fusjonen vil være betinget av godkjenning av generalforsamlingene i begge selskapene.
Bekken Invest er den største aksjonæren i BEWI Invest, med en eierandel på 52,15 prosent, og de resterende aksjene eies av 57 andre aksjonærer. Bekken Invest eier for tiden også 46,30 prosent av KMCP.
For å legge til rette for fusjonen og finansiere kostnadene knyttet til den, er det ment at KMCP skal gjennomføre en kapitalutvidelse på cirka fire millioner kroner i en rettet emisjon av nye aksjer rettet mot Bekken Invest til en tegningskurs på 5,80 kroner per aksje. Videre har Bekken Invest foreslått at styrelederen i KMCPs styre, Bjørnar André Ulstein, skal erstattes av en ny styreleder som er uavhengig av BEWI Invest og Bekken Invest. KMCPs styre vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling i KMCP den 23. oktober for å vedta en kapitalforhøyelse og velge en ny styreleder.
Fusjonen forventes å bli fullført i løpet av første kvartal 2026.
Danske Bank og DNB Carnegie fungerer som finansielle rådgivere for BEWI Invest, og Sparebank 1 Markets fungerer som finansiell rådgiver for KMCP i forbindelse med fusjonen. Advokatfirmaet Thommessen fungerer som juridisk rådgiver for BEWI Invest, og Advokatfirmaet Arntzen Grette fungerer som juridisk rådgiver for KMCP i forbindelse med fusjonen.
