Styret i selskapet har i dag godkjent den rettede emisjonen ved utstedelse av 14,2 millioner nye aksjer.
Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til arbeidskapital og til generelle selskapsformål, opplyser den Japan-baserte lakseoppdretteren.
Selskapets aksjekapital etter registrering av kapitalforhøyelsen vil være 15.639.006 kroner, fordelt på 156.390.060 aksjer.
Les også: Proximar varsler emisjon med kjemperabatt
Emisjonen representerer et avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og få tildelt de nye aksjene. Styret har vurdert strukturen for kapitalutvidelsen i lys av likebehandlingsforpliktelsene i henhold til aksjeloven, likebehandlingsreglene i henhold til Euronext Growth og Oslo Børs’ retningslinjer for likebehandling, og styret mener at transaksjonsstrukturen er i samsvar med disse kravene.
Aksjeutstedelsen er en del av en totalløsning som har vært viktig for selskapet, hvor prisen per nye aksje har vært en forutsetning for å sikre den større tegningsrettsemisjonen, samt aksept av konverteringen av obligasjonslånet og endringer i selskapets lånevilkår som gir selskapet en betydelig forbedret gjeldssituasjon. Emisjonen imøtekommer selskapets kortsiktige likviditetsbehov som den eneste tilgjengelige strukturen for å sikre nødvendig likviditet i juli, og selskapet vil gjennomføre en tegningsrettsemisjon i august/september som sikrer alle aksjonærer muligheten til å tegne aksjer til samme kurs og/eller handle sine tegningsretter i markedet. På dette grunnlaget har styret vurdert den foreslåtte transaksjonsstrukturen som i selskapets og aksjonærenes felles interesse.
Proximar-aksjen er omsatt på kurs 1,32 kroner like etter lunsj torsdag. Aksjekursen er halvert den siste måneden.
Kursutvikling landbaserte lakseoppdrettere så langt i år. Kilde: Infront
