Marine Harvest kunngjør idag at selskapet har gjort en avtale om å refinansiere sine eksisterende bankfasiliteter med en «senior secured five year EUR 425m multicurrency revolving credit facility» hos selskapets eksisterende utlånere DNB, Nordea, Rabobank og ABN AMRO.
Lånefasiliteten inkluderer en opsjon som gir fleksibilitet for partene om å enes om en økning i størrelsen på fasiliteten opp mot 425 milliarder euro i løpet av femårs perioden.
Den primære finansielle covenant for fasiliteten er en egenkapitalandel som ikke skal gå under 35 prosent i perioden. Den resterende porteføljen av rentebærende gjeld inkluderer ikke andre mer restriktive finansielle covenants, opplyser Marine Harvest i en børsmelding tirsdag morgen.
Porteføljen av rentebærende gjeld inkluderer ikke noen avtalte amortiseringer.
Marine Harvest er tilfreds med reduserte rentekostnader og økt finansiell fleksibilitet som genereres av kombinasjonen av fasiliteten om den nylig utstedte konvertible obligasjon på 375 millioner euro, heter det i meldingen.
