Den landbaserte oppdretteren vil hente 550-650 millioner kroner gjennom en rettet emisjon til en kurs på 38,50 kroner per aksje.
Andfjord-aksjen var omsatt til 41 kroner mandag, noe som gir en rabatt ved tegning av nye aksjer på 6,1 prosent.
Bookbuildingen starter i dag, 26. juni, og stenger 27. juni klokken åtte.
Selskapets nest største aksjonær, Jerónimo Martins, har forpliktet seg til å tegne seg for aksjer til en verdi på 385 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding.
I tillegg har Eidsfjord Sjøfarm forpliktet seg til å tegne aksjer for 80 millioner kroner, mens Andfjord Holding, Skagerak Vekst og UFI forpliktet seg til å tegne seg for totalt inntil 24 millioner kroner.
Kilde: InFront
