Trenger mer penger for å ferdigstille det landbaserte oppdrettsanlegget i Japan.
Per 1. september var omtrent 67 prosent av anleggsarbeidene fullført. Første utsett er planlagt i løpet av oktober, med første slakting i midten av 2024, opplyser Proximar Seafood.
Nyere valutaeffekter har økt den anslåtte investeringskostnaden med cirka 15 millioner kroner, mens det totale estimatet for prosjektkostnader har økt med ytterligere 55 millioner kroner til cirka 1.425 millioner kroner, som følge av økte kostander til fôr, elektrisitet og finansiering, samt valutaeffekter. Det er hittil investert 690 millioner kroner.
Proximars totale gjenværende finansieringsbehov for første byggetrinn er estimert til 735 millioner kroner, hvorav 190 millioner kroner forfaller i oktober i forbindelse med overtakelse og driftsstart. Det trengs ytterligere 110 millioner kroner for å sikre finansiering til utgangen av mars 2023, og dermed bringes det totale finansieringsbehovet til 300 millioner kroner.
Aksjekurs Proximar Seafood siste to år. Kilde: InfrontDen konvertible obligasjonen er strukturert som en treårig underordnet konvertibel obligasjon med konverteringskurs på seks kroner per aksje og en kupong på syv prosent. Dersom selskapet gjør en emisjon på mer enn 50 millioner kroner, har obligasjonseierne rett til å konvertere til en lavere innløsing dersom kursen i en mulig emisjon settes lavere enn konverteringskursen på seks kroner.
Eksisterende nøkkelaksjonærer har indikert interesse for å delta, og har forhåndstegnet seg for mer enn 150 millioner kroner. I tillegg vil om lag 50 millioner kroner bli hentet inn gjennom å øke eksisterende gjeldsfinansiering fra JA Mitsui Leasing. Selskaper har med garantistene blitt enige om å forlenge løpetiden på gjelden til 31. mars 2024, med mulig forlengelse til utgangen av 2024.
Det gjenværende kapitalbehovet på 435 millioner kroner for å fullføre første byggetrinn forventes å bli løst gjennom en kombinasjon av langsiktig gjeld med japanske banker, og en mindre emisjon nærmere prosjektets ferdigstillelse.
Ved lunsjtider onsdag er Proximar-aksjen ned 21 prosent.
