Florida-oppdretteren har engasjert aksjemeglerne til DNB Markets og Arctic Securities for å jakte emisjonspenger for 125 millioner dollar.
Midlene er øremerket finansiering av andre byggetrinn og tilbakebetaling av gjeld for 25 millioner dollar. I forbindelse med emisjonen har DNB forlenget (til 2024) sine lån på henholdsvis 98 millioner og 20 millioner dollar for andre byggetrinn. Den andre bankforbindelsen, amerikanske Farm Credit, har ikke bestemt seg for en forlengelse av sitt lån på 12 millioner dollar.
Emisjonen og gjelden skal fullt ut finansiere selskapets andre byggetrinn, som gir en årsproduksjon på 25.000 tonn laks årlig. Det samlede investeringsbudsjettet er på 275-300 millioner dollar, hvorav 70 millioner har blitt investert allerede i 2022. Selskapet medgir at det er usikkerhet om capex estimatet «grunnet verdikjedeforstyrrelser og inflasjonspress»
Atlantic Sapphires aksjekurs. Kilde: InfrontEn rekke investorer har allerede tegnet seg i emisjonen. Den største av dem er Nordlaks Holding, som skyter inn 150 millioner kroner. Nordlaks’ styreleder, Kjell Bjordal, via selskapet Norsk Landbrukskjemi, spytter inn 12 millioner kroner.
Videre går Petter Stordalens Strawberry Equities inn med 12,5 millioner dollar og Joh Johansson Eiendom investerer 8,6 millioner dollar.
Selskapets hovedaksjonær, Alsco, nøyer seg med aksjer for ti millioner kroner, mens Runar Vatne skyter inn 50 millioner kroner.
Tegningskursen vil avgjøres på bakgrunn av en bookbuilding prosess. Aksjeboken vil lukkes seinest klokken 0800 onsdag morgen.
Atlantic Sapphire endte dagens børshandel på 22,20 kroner.
