Refinansieringsavtale i boks.
BEWI utsteder nye “bærekraftsobligasjoner” med flytende rente for 160 millioner euro under en ramme på 250 millioner euro med forfall i september 2026. Renten på de nye obligasjonene er EURIBOR 3m + 3,15 prosent.
– Vi er veldig fornøyd med hvordan denne transaksjonen har blitt mottatt i obligasjonsmarkedet. Dette obligasjonslånet, som ble overtegnet, viser det investorer, både eksisterende og nye, er komfortable med vår bærekraftige forretningsmodell og BEWIs solide strategiske vekstutsikter, inkludert både organiske vekstinitiativer og attraktive M & A-muligheter. Utstedelsen av nye obligasjoner og økning av revolverende kredittfasiliteter, samt forlenget løpetid, ytterligere styrker vår økonomiske fleksibilitet til å forfølge vekstmuligheter, sier Christian Bekken, administrerende direktør i BEWI.
Datterselskapet BEWiSynbra Group vil benytte opsjonen til å innløse to lån på henholdsvis 100 millioner euro og 115 millioner euro med forfall i 2023. Videre, som en del av refinansieringen, vil BEWI-konsernet refinansiere sine eksisterende revolverende kredittfasiliteter med nye revolverende kredittfasiliteter samt øke beløpet.
BEWI vil notere de nye obligasjonene på listen over bærekraftsobligasjoner på Nasdaq Stockholm.
Carnegie, DNB Markets og Nordea Bank har fungert som tilretteleggere for obligasjonslånet.
