BEWiSynbra, et heleid datterselskap av BEWI, vil refinansiere to obligasjonslån på totalt 215 millioner euro. BEWI vil refinansiere obligasjonene ved å utstede nye usikrede bærekraft-linkede obligasjoner med et samlet beløp på opptil 250 millioner euro.
Den tiltenkte refinansieringen gjenspeiler BEWIs solide strategiske vekstutsikter, inkludert både organiske vekstinitiativer og attraktive M&A-muligheter. De planlagte nye bærekraftsobligasjoner og økning av eksisterende revolverende kredittfasiliteter, samt utvidet løpetidsprofil, vil tillate ytterligere økonomisk fleksibilitet for å forfølge disse vekstmulighetene, skriver BEWI i en børsmelding mandag morgen.
BEWiSynbra har i dag pålagt Nordic Trustee & Agency å søke godkjenning fra innehaverne av obligasjonene for å endre vilkårene for hver obligasjon til å inkludere et alternativ for å refinansiere obligasjonene i sin helhet før deres respektive forfallsdato.
BEWI har engasjert Nordea, Carnegie og DNB Markets til jobben med å refinansiere obligasjonslånene.
