Gjeldstung balanse for landbasert oppdretter.
Andfjord Salmon har landet en ny treårig senior sikret obligasjonsemisjon på 750 millioner kroner. Obligasjonen har en margin på 950 basispunkter og ble utstedt til en pris på 98 prosent av nominell verdi.
Nettoprovenyet fra obligasjonsemisjonen vil bli brukt til investeringer og tilhørende arbeidskapital relatert til selskapets utvidelse av Kvalnes-området, heter det i en melding onsdag kveld.
Tillit
– Obligasjonsemisjonen lar Andfjord Salmon skalere sin lakseoppdrettsvirksomhet til anslagsvis 17 000 tonn årlig produksjon, med oppstart i september 2025. Med solid verdiskaping og sterke utsikter til generering av kontantstrøm er vi glade for å se at selskapet har generert betydelig investorinteresse på tvers av gjelds- og aksjeprodukter. Vi er svært takknemlige for tilliten som kapitalmarkedene har vist oss, og er forpliktet til å levere verdi til alle interessenter, med en produksjon som nå skal gjenopptas etter en toårig byggeperiode, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.
Det vil bli søkt om at obligasjonene skal noteres på Oslo Børs og Frankfurt Open Market.

Mer enn to milliarder i lån
Andfjord har allerede en betydelig grad av gjeldsfinansiering. Ved utgangen av årets første kvartal hadde selskapet samlede lån på 1.322,4 millioner kroner. Inkludert det dagsferske obligasjonslånet er selskapets gjeld nå over to mlliarder kroner.
Aksjekursen til den landbaserte oppdretteren falt tungt, med hele 10,4 prosent, på børsen onsdag. I løpet av det siste halvåret har selskapets markedsverdi blitt barbert med 34,5 prosent.
Andfjord, som ikke har slaktet fisk så langt i år, tapte 19,1 millioner kroner på driften i første kvartal.