Kapitalinnhentingen vil skje gjennom en rettet emisjon.
Salmon Evolution vil hente inn et bruttoproveny på 350 millioner kroner i ny egenkapital, fremgår det av en børsmelding.
Flere av de eksisterende aksjonærerne, samt medlemmer av ledelsen, har på forhånd forpliktet seg til å delta i den rettede emisjonen for totalt om lag 81 millioner kroner. De eksisterende aksjonærene inkluderer styrerepresenterte aksjonærer Ronja Capital, Bondø Invest og nærstående, Dongwon Industries, Stette Invest og Jawendel, samt andre større aksjonærer Farvatn Private Equity og Kjølås Stansekniver.
Administrerende direktør Trond Håkon Schaug-Pettersen har tegnet seg for 100.000 aksjer, økonomidirektør Trond Vadset Veibust for 35.000 aksjer, og driftsdirektør Odd Frode Roaldsnes for 25.000 aksjer.
I forbindelse med den planlagte emisjonen har selskapet fått et tilsagn under sin eksisterende grønne lånefasilitet om kunne å øke trekkfasiliteten med 675 millioner kroner til 2.225 millioner kroner.
Selskapet har engasjert Arctic Securities, DNB Markets og Nordea Bank som rådgivere i prosessen.
Emisjonsprosessen er planlagt avsluttet 19. juni.
